Tijdens een bijzondere zomer komt tiener Mahmoud erachter dat zijn broertje een meisje wil zijn.
De zomervakantie is aangebroken!
Tiener Mahmoud wil een ontspannen zomer, maar oom Ji uit Pakistan komt op bezoek. Tijdens zijn verblijf is Mahmoud verantwoordelijk voor oom Ji als reisgids in Oslo, en zijn broertje Ali, die heeft een geheim dat zijn hele leven op zijn kop zet.
De vijftienjarige Mahmoud woont in een flat in Oslo, met zijn ouders en broertje Ali. In de zomer hangt hij het liefst rond met zijn Somalische vriend Arif. Maar als zijn oom Ji uit Pakistan langskomt, moet hij hem de stad laten zien, samen met Ali. Hij komt erachter dat Ali een meisje wil zijn en dat verandert zijn kijk op de wereld.